La madre de Matahachi se encuentra sumamente enferma, así que su hijo decide llevarla de regreso a la aldea Miyamoto para que al menos pueda encontrar la paz. Musashi, por su parte, continúa su viaje mientras se defiende de numerosos samuráis. De pronto, su camino se cruza con el un antiguo conocido: Ito Ittosai, quien, después de reconocer a Takezo, lo reta a un duelo. ¡Un combate entre dos poderosos maestros espadachines está por iniciar!
Frases:
No busco pelea ni enemigos. Sin embargo, tampoco soy tan gentil como para ofrecerle mi vida a quien entre en el círculo. —Musashi
¿Te diriges a la luz, o sigues fascinado por la oscuridad, como cuando luchaste contra nosotros? —Ueda
Ese chico que se comportó cual bestia en el campo de Sekigahara ahora es Musashi… ¡Tiene sentido! —Ito

Ya establecido en Kokura y con una nueva imagen, Kojiro se prepara para asumir su puesto como instructor en lugar de Ogawa, pero es subestimado a causa de su sordera y sus extravagantes modales. Musashi, por su parte, se ve obligado a combatir contra los samuráis que buscan venganza por el exterminio del dojo Yoshioka. En medio del peligro y tras errar el camino, el guerrero Miyamoto conoce a un niño que le ayuda a reencontrar su humanidad.

Tras su combate contra Inshun, del cual apenas escapa con vida, Musashi toma conciencia sobre sus propios límites y es presa del miedo y la frustración; no obstante, decide continuar en el camino de la espada y le pide al viejo monje, antaño un excelente guerrero, que lo entrene. Mientras tanto, un documento perteneciente a un habilidoso espadachín cae en manos de Matahachi, quien decide usarlo para cambiar su suerte. ¿El nombre del espadachín? Kojiro Sasaki.