Ed se encuentra con su padre, Hohenheim, hecho que no resulta muy grato para el joven alquimista. Sin embargo, ese encuentro lo hace reflexionar sobre su pasado y, debido a ello, descubre algo muy importante. Por otro lado, Al se entristece por su condición, pero Ed le inyecta nuevos ánimos. Scar vuelve a aparecer y una nueva pelea se avecina.Frases:1)

Ed y Ling consiguen salir del interior de Gluttony, pero se topan con alguien que parece ser su padre. De manera inesperada, Ling obtiene el poder de una piedra filosofal, pero, a cambio, su cuerpo cambia. Por su parte, Ed, Al y Mustang se reúnen con Bradley, quien les pone los puntos sobre las íes sin titubeos. Frases:1. Cuando me consideran un arma o un monstruo… cuando estoy luchando contra verdaderos monstruos… es que me doy cuenta de mi humanidad. – Roy Mustang2. ¡Si regreso con las manos vacías, no seré quién para darle la cara a los vasallos que se sacrificaron hasta el cansancio por mí! – Ling Yao3. Quizá oponerse sea la manera más inteligente de irse de este maldito sitio de guerra. – Roy Mustang

¡Alerta roja en el Fuerte Briggs! ¡Un enemigo ha penetrado la fortaleza! Las fuerzas de la general Olivier Armstrong y los hermanos Elric unen fuerzas para enfrentar al homúnculo Sloth. Por fin, Al decide contarle la verdad a Armstrong, quien poco a poco descubre la verdad tras el ejército.

Después de salvar al tren secuestrado, Edward y Al se dirigen a la oficina principal junto con Roy Mustang. Ahí, son enviados por el comandante a visitar a Shou Tucker, quien es famoso por crear quimeras capaces de entender el lenguaje humano. Una vez ahí, los hermanos Elric descubren una horrible verdad. Posteriormente conocen a Scar, un ¿enemigo? implacable y que los pone contra las cuerdas. ¿Serán derrotados? ¡Descúbrelo en este segundo tomo del Alquimista de Acero!