Un merecido descanso para la tripulación de Sombrero de Paja tras los colosales eventos de Enies Lobby. Garp, Vicealmirante de la Marina y abuelo de Luffy, les hace una visita inesperada y hace una revelación inesperada. También sucede una reunión con viejos conocidos y se presenta el problema de que a los héroes de Water Seven les hace falta un barco para continuar su viaje, pero Franky tiene una solución. Cuando todo parece marchar de maravilla, la Marina regresa para arrestarlos y es necesario un raudo escape, pero no sin antes añadir un nakama y recuperar a otro que andaba perdido… La fama de Sombrero de Paja ha empezado a crecer y, en medio de todo, ¡Ace se presenta ante Barbanegra para castigarlo, pero no tiene idea de lo que pondrá en movimiento!

La tripulación de Sombrero de Paja se lanza a recuperar todas las sombras que tiene Moria. Sanji se dirige de inmediato a impedir que Absalom se case con Nami, pero las cosas son más de lo que parece y al parecer el comandante de zombies le robó a Sanji uno de sus sueños… El resto tiene que enfrentarse a Perona para seguir avanzando, pero sus ataques de negativismo los dejan con el ánimo por los suelos… excepto por uno de los nakama de, que se convierte en un rival formidable. Chopper por fin logra confrontar al Dr. Hogback y Zoro llega justo a tiempo para impedir que Brook pierda el afro y para intentar reemplazar la espada que perdió en Enies Lobby. Por si fuera poco, Oars está desatado por Thriller Bark y por fin está dispuesto a obedecer las órdenes de su amo…

¡Moria ha sido derrotado y las sombras de todos fueron restauradas justo a tiempo! Sin embargo, no hay un segundo de descanso (aun cuando Luffy está desmayado por usar Gear Third) y Bartholomew Kuma, un Shichibukai, recibe directamente del Gobierno Mundialla orden de exterminar a la tripulación de Sombrero de Paja. Sin embargo, Zoro ofrece su cabeza a cambio de que El Tirano deje ir al resto de sus nakama… Kuma reconoce el honor del Cazapiratas y acepta, ¡pero solo si Zoro es capaz de soportar todo el daño que Luffy recibió en su pelea contra Moria! Brook se une a la tripulación y el grupo reemprende el viaje hacia la Isla Gyojin, pero al llegar a la Red Line nuevamente se presenta una dificultad para continuar y será necesaria la ayuda de ciertas criaturas marinas…

Ha sucedido lo impensable: ¡la tripulación de Sombrero de Paja se desintegró! La fuerza de Kizaru, Sentomaru, los Pacifista y Kuma es demasiado para los piratas y el Shichibukai desaparece a cada uno de los compañeros. Sin embargo, no murieron, sino que la fruta Nikyu Nikyu los hace volar durante tres días y Luffy termina en Amazon Lily, una isla donde solo viven mujeres y donde se castiga con la muerte a todo varón que osa profanar con sus plantas el reino. Boa Hancock, la emperatriz de la isla, es una belleza con conducta de niña malcriada y su poder es absoluto, pero ella y sus dos hermanas esconden un oscuro secreto relacionado con la nobleza mundial.